제인 린치

행동분석팀 전체에 2주의 달콤한 휴가가 주어진다. 모건과 그린어웨이는 자메이카의 리조트로, 리드는 어머니가 계신 요양원으로, 기디언은 숲속 오두막으로 떠나고, 하치는 가족과 함께 휴가를 보내기로 한다. 하지만 엘은 한밤중에 경찰의 습격을 받아 얼굴 없는 시체의 살인자로 몰리고, 기디언의 숲속 오두막에는 상자가 하나 배달되는데, 안에는 시체 머리와 ‘그녀를 구하라’라는 메시지가 들어 있다. 이어 나머지 멤버들에게도 알 수 없는 메시지가 각각 도착하고, 결국엔 모두 콴티코에 다시 모이게 되는데…

FBI 행동분석팀은 사이코패스 연쇄 살인범을 잡기 위해 노력한다. 모든 요원들이 흩어져 살인자를 추적하고 있는 동안 리드 박사는 혼자 남아 사건을 조사하던 중 중요한 단서를 발견한다. 모든 단서는 1963년에 출판된 책에 나와 있음을 발견하지만, 그 사이 연쇄 살인범은 규칙을 어겼다는 이유로 엘을 죽이려 한다. 엘은 병원으로 실려 가고 위험에 처한 리드의 어머니도 본부로 오게 된다. 그 사이 모건과 JJ는 레베카가 입양된 딸이었음을 알아내면서 연쇄 살인범의 정체가 서서히 드러나기 시작한다.

라스베이거스에서 일어난 아동 납치 살해 사건을 수사하러 떠난 FBI. 이곳에서 리드는 납치 사건으로 인해 계속 의문의 꿈을 꾸며 괴로워하다가 감춰졌던 어린 시절의 비밀과 맞닥뜨리는데...

리드는 오랜 옛날 라일리 젠킨스를 죽인 것이 아버지라는 꿈을 꾸고 괴로워하다가 결국 그 사건을 다시 파헤치기로 결심한다. 리드 곁에 남은 로시와 모건은 리드가 후회할 일을 하지 않게 하려고 애쓰지만 수사를 진행하겠다는 리드의 결심은 변함 없다. 그리고 리드는 마침내 믿고 싶지 않은 진실과 마주하는데...

톰은 내기를 좋아하는 사장의 기분을 맞춰 주며 눈에 들고자 하는데, 그 정도가 점점 심해진다. 노예처럼 생활하다가 구출된 중국인 아가씨를 잠깐 맡게 된 가브리엘은 그녀의 집안일 솜씨에 반해 아예 가정부로 눌러 앉힐 결심을 한다. 비장 제거 수술을 받아야 하는 수잔은 보험이 없어서 고민하고, 이디는 수잔에게 위장 결혼을 권한다. 게이와의 위장 결혼 계획까지 수포로 돌아가자 낙심한 수잔에게 칼이 청혼을 한다. 브리는 베티네 비밀을 캐내기 위해 몰래 베티네 집에 들어가 케일럽을 만나고, 케일럽이 살인을 했다는 사실을 알고 경악한다.