조너선 그로프

지역 예선 우승에도 불구하고 글리 클럽의 평판은 달라지지 않는다. 핀은 아직 퀸을 잊지 못했지만 어쩌다 보니 레이철과 데이트를 하고 있다. 한편, 레이철은 보컬 아드레날린의 제시와 가까워진다.

수는 메르세데스에게 체중 감량을 요구한다. 지나친 다이어트에 이제는 친구들이 음식으로 보이기 시작하고 결국 정신을 잃는다. 한편, 윌은 글리 클럽의 연습 공간을 위해 찾아간 스케이트장에서 뜻밖의 인물을 만난다.

윌은 우연히 들은 뉴 디렉션 여학생들의 고민에 남학생들이 성차별적이고 무례한 행동을 하고 있었음을 알게 된다. 치리오스 연습을 보고 영감을 받은 윌은 글리 클럽에게 마돈나 노래를 제안한다.

주니어 프롬에서 공연을 하기로 한 에어 서플라이의 출연이 무산되고 피긴스는 뉴 디렉션에게 공연 요청을 한다. 대회가 코앞이라 걱정이지만 출연료가 있다는 말에 수락한다. 한편, 학생들은 각자 프롬 파트너를 찾기 바쁘다.

제시 세인트 제임스가 전국대회를 위해 합창단 자문이 되었다. 레이철을 제외한 친구들은 과연 제시가 뉴 디렉션에게 도움이 될지 확신이 서지 않는다. 한편, 수에게 안타까운 일이 생긴다.

고등학교 시절, 윌과 같은 합창단이었던 선배 브라이언 라이언이 교육위원회 위원이 되어 맥킨리에 돌아왔다. 하지만 그는 합창단을 없애려 한다. 한편, 레이철은 제시와 함께 친엄마가 누구인지 알아본다.