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시즌 1, 에피소드 14: 지부 예선의 멋진 승리를 만끽하는 뉴 디렉션즈. 신이 나서 이어지는 지역 예선을 위한 신곡을 준비한다. 하지만 제시 세인트 제임스(조나단 그로프 찬조 출연)가 레이첼과 엮이며 그녀와 핀 사이의 묘한 기류를 방해하자, 부 전체가 흔들린다. 윌은 보컬 아드레날린의 코치 셸비 코코란(이디나 멘젤 찬조 출연)을 만나 제시의 속셈을 알아내려 한다. 한편 다시 싱글이 된 윌에게는 엠마와의 관계를 발전시킬 생각이 있을까? 거기에다 보카에 있는 아파트에서 돌아온 수 실베스터는 윌을 망가뜨리고 합창부를 해체하는 데 다시 골몰한다. "헬로, 아이 러브 유", "기브즈 유 헬", "헬로", "하이웨이 투 헬", "헬로/굿바이"를 포함하는 뮤지컬 공연이 펼쳐진다.
코미디 · 2010년 4월 13일 · 43분