머리가 너무 좋아서 외톨이가 된 중학생 타카미네 키요마로는 어느 날, 붉은 책과 함께 온 꼬마 갓슈벨을 마주한다. 빨간 책의 힘으로 마계의 왕이 되려는 마물의 아이 갓슈는 천재 키요마로와 함께 새로운 여정을 떠난다.
에피소드 1
마계에서 온 번개 소년
친구 한 명도 없는 천재 소년 타카미네 키요마로는 학교를 뺴먹은 날 방 창문을 깨고 들어온 발가벗은 꼬마 갓슈벨을 마주한다.
에피소드 2
빙결 주문 기코르 vs 자켈
정의의 사도 작전을 외치며 막무가내로 키요마로를 학교로 따라간 갓슈는 가는 길에 얼어붙은 강을 발견한다. 한편 키요마로는 파란 책을 가진 의문의 남성을 저지하러 나선다.
에피소드 3
제2주술 라실드
은행 강도 사건 이후 학생들의 시선이 달라지고 키요마로는 오랜만에 뿌듯한 날을 보내게 된다. 한편 집으로 돌아가던 키요마로는 은행 강도에 실패한 레이콤과 호소카와를 마주한다.
에피소드 4
100명의 마물 간의 싸움
괴물이란 호소카와의 말을 듣고 낙담에 빠진 갓슈는 자신의 입에서 번개가 나온 사실을 알고 어두운 표정으로 지내게 된다. 한편 키요마로는 뜻밖의 손님을 마주하게 된다.
에피소드 5
검은 자객 브라고와 셰리
자신이 마물이란 사실을 알게 된 갓슈는 괴물로 변신한 강아지와 검은 자객을 마주한다. 이에 1층으로 내려온 키요마로는 어떻게든 갓슈를 감싸려고 한다.
에피소드 6
사라진 빨간 마법책
두 마물과 전투한 탓에 병원에 입원한 키요마로는 군것질만 하는 소년 유타를 보고 쓴소리를 한다. 그리고 잠시 병실을 비운 키요마로는 빨간 책이 없어진 사실을 깨닫는다.
오타니 이쿠에
사쿠라이 타카히로
마에다 아이
오리카사 후미코
요시다 고나미
아키야 토모코
구기야마 리에
코지마 카즈나리
다카하시 히로키
카이자와 유키오
나카무라 테츠하루
