문득 눈을 뜨니 몸이 개로 변한 주인공. 그런 그를 주운 것은 인간이었을 때 몰래 좋아하던 사람인 이누카이였다. 비를 맞아 흠뻑 젖은 포치타를 집까지 데리고 돌아가 함께 목욕을 하기 위해 옷을 벗기 시작하는 이누카이. 갑자기 좋아하는 아이의 몸을 보게 되어 당황해 부산을 떨던 포치타였지만 결국 이누카이의 손길을 받아들이는데...

이누카이의 애완견이 된 뒤로 첫 산책. 개의 시선에서 보이는 바깥 세계에 겁먹는 포치타와는 대조적으로 룰루랄라 기분으로 산책을 계속하는 이누카이. 그러던 중 이누카이에게 갑자기 위험이 닥쳐온다. 몸을 던져 이누카이를 구한 포치타였지만 정시을 차려보니 눈앞에는 이누카이의 속옷이...

자신의 집으로 돌아가기 위해 이웃에 사는 네코타니의 환심을 사려고 한 포치타. 하지만 사실 네코타니는 극도로 개를 싫어했다! 포치타로부터 도망치며 허둥대던 네코타니는 자기도 모르게 넘어져 무릎을 다치고 만다. 네코타니의 상처를 핥아서 상처를 치료하려던 포치타. 그런 두 사람(?)의 모습을 목격한 이누카이는 질투의 불꽃에 휩싸여 포치타가 자신의 상처를 핥게 만들기 위해 충격적인 행동을 하는데.

어째선지 개 코스프레 옷을 입은 이누카이. 포치타의 기분을 알기 위해 개 흉내를 내보지만 당연히 포치타의 말을 이해할 수는 없었다. 그런 이누카이의 수많은 기행에 조금 질린 포치타였지만, 이누카이가 문득 내뱉은 고민을 듣고 포치타는 자신도 같은 처지였던 때를 회상하는데..

네코타니의 집에 가게 된 포치타. 이번에는 네코타니의 집에서 탈출하려고 했지만 재빠른 이누카이에게 붙잡히고 만다. 망연자실한 포치타였지만 자신이 계획한 작전이 효력을 발휘하면서 집으로 귀환하는 것에 성공한다. 자신의 방으로 들어가니 그곳에는 면식이 있는 후배 츠키시로 우사기가 있었는데.

츠키시로의 치맛자락 안에 숨어있던 것을 들킨 포치타는 저항할 틈도 없이 츠키시로의 집에 끌려가게 된다. 포치타를 자신의 애완동물로 삼으려던 츠키시로였지만 집에 도착하자마자 몸에 열이 나며 쓰러진다. 이대로는 감기에 걸린다고 생각한 포치타는 츠키시로의 젖은 옷을 갈아입히려고 했는데…