아들과 함께 찻집을 운영하던 큐쥬로의 아버지는 쫓기던 무사를 숨겨 줬다가 죽임을 당하고, 아버지의 복수를 다짐한 큐쥬로는 미부로시구미에 들어가기로 한다. 그리고 입단 시험 날, 뛰어난 실력을 갖춘 다이사쿠와 대결하게 된다.

나무노스케는 우연히 거리에서 예전에 자신이 모셨던 무가의 자제 신노죠를 만난다. 미부로시구미는 오갈 데 없는 처지가 된 신노죠를 받아들이려 하지만 신노죠는 홀연히 모습을 감춘다.

마침내 아이즈번을 알현할 기회를 얻은 세리자와는 아이즈번주 앞에서 대원들의 검무를 선보이기로 한다. 세리자와의 지휘하에 연습이 시작되고, 자신이 발목을 잡고 있다고 생각한 큐쥬로는 다이사쿠에게 도움을 청한다.