올티기아 마법학원에 다니는 알트는 사역마와 계약하지 못해서 유급될 위기에 처해 있었다. 우연히 발견한 소환 마술서로 처음 소환에 성공했지만 소환된 것은 봉인돼있던 '악마' 벨메이였다. 사역마가 된 벨메이와 함께 학원에 다니게 된 알트였지만 소꿉친구인 리리아가 둘을 보고 격노하여 사역마끼리의 결투 소동으로 발전하게 되었는데...

무사히 2학년으로 진급하여 평화로운 학원 생활을 바라던 알트였지만, 벨메이가 한 상급생의 사역마를 날려버려서 그의 의형인 용기병단의 렉스와 얽히게 된다. 렉스의 사역마인 공룡이 알트 일행을 덮쳐오는데! 한편 알트와 리리아는 성적 우수자였기 때문에 2학년의 대표를 선발하는 '특별 시험'에 참가하게 되는데...

과격한 스킨십을 하는 벨메이 때문에 곤혹스러운 알트. 그런 두 사람을 보고 질투심을 불태우는 리리아. 평소와 같은 학원 생활 속에서 알트는 천재들이 모인 학생회의 멤버들을 동경하고 있었다. 하지만 학생회의 일원이자 용기병단 단장인 크리스가 알트에게 패배한 렉스에게 제재를 가한다. 그 사실을 알게 된 알트는 크리스와 결투하기로 결심하는데...

크리스의 염탄을 벨메이와 협력해서 요격하는 알트. 드디어 사투가 끝난다! 결투 후 알트는 걸핏하면 키스를 하려고 하 는 벨메이의 진심을 알 수가 없었다. 마법사 교사인 옵시디언을 찾아가 넌지시 악마와 인간의 연애에 대해서 상담해 보는 알트였지만... 그리고 그때 학원 안에서는 불온한 사건이 일어나기 시작하고 있었는데.

벨메이와 장을 보던 중, 알트는 렉스의 의동생으로부터 도움을 요청받는다. 현장으로 가보니 압도적인 힘을 얻는 렉스가 뭔가에 홀린 듯이 크리스를 습격하고 있었다. 렉스를 막으려던 알트였지만, 학생회장 엘레나가 나타나서...... 불온한 사건이 빈발하면서 희생자가 계속 늘어나는 가운데 벨메이에게도 마수가 다가오고 있었는데.

벨메이가 악마로서의 본성을 해방한다! 옵시디언의 진짜 목적을 알게 되고 격분하는 알트. 한편, '사상 최강의 재액'을 손에 넣은 옵시디언이었지만, 악마로 변해 이성을 잃은 벨메이를 완전하게 제어하지 못해서 그 날카로운 손톱에 공격당할 위기에 처한다! 하지만 그 자리에는 옵시디언을 감싼 알트가 있었는데...