강제 혼사를 피해 경성으로 도망 온 담령음은 경성에서 이야기꾼으로 이름을 떨친다. 하지만 실수로 여성인 것이 발각된 뒤 생계를 위해 어머니의 고향인 동릉으로 거처를 옮겨간다. 한편, 경성 최고 인기남 당천원은 담령음의 이야기 속 주인공 당비룡이 자신의 얘기라는 걸 못마땅해한다. 어느 날 당천원은 황제의 밀지를 받고 동릉의 현령으로 부임하는데...

동릉현 관아의 사야가 된 담령음은 출근 첫날부터 잘릴 위기에 처한다. 담령음은 만회할 기회를 찾던 중 어려움에 부닥친 모녀를 돕기로 하고, 모녀는 사채업자의 빚을 갚았으나 영수증의 인장이 사라지면서 딸이 천향루로 팔려 갈 위기에 처하는데...

우물 속에 은닉한 장부가 발견되고 사라진 인장의 원인마저 규명되면서 천향루의 주인 장지원이 투옥된다. 하지만 아쉽게도 전임 현령 상걸이 연루된 불법 황금 채굴 사건과의 관계는 밝히지 못한 채 사건이 종결되는데...

저잣거리에 제혜 낭자가 살해당한 상황과 묘묘생이 쓴 이야기책의 내용이 거의 동일하다는 소문이 돌기 시작한다. 한편 당청원은 묘묘생이 유람 중이라는 사실에 의심을 품는데...

제혜를 죽음에 이르게 범인을 찾기 위해 당천원과 담령음은 의춘원에 잠입하여 수사를 하기 시작한다. 하지만 갑자기 들이닥친 자객에 위험에 빠지고 마는데...

제 원외는 딸의 죽음을 이용해 손 원외에게 보상을 요구하고, 손 원외는 제 원외의 아들에게 관직을 연결해 주는 조건으로 합의를 청한다. 한편, 담령음은 당천원을 위해 손수 단지를 만드는데...