수업 시간에 멍하니 창밖을 바라보고 있던 한 고등학생. 평소와 다를 바 없던 풍경이 갑자기 정체 모를 연기로 시커멓게 뒤덮이고, 결국 그 연기는 교실 안까지 흘러들어오는데......

모두가 퇴근한 조용한 사무실에서 홀로 야근하던 여성은 갑자기 시선을 느낀다. 하지만 그곳에 있는 사람은 그녀뿐이다. 이 사악한 시선의 정체는 무엇일까?

나이트 풀파티에 놀러 온 세 여자들. 맛있는 술과 신나는 음악, 멋진 남자들 사이에서 신나게 놀 생각에 들떠 있던 그들에게 뜻밖의 공포가 찾아온다.

상가 외곽에 있는 미용실에 찾아온 여자. 그곳에는 어딘지 모르게 수상한 미용사가 있다. 여자는 친구에게 일어난 이변이 이 남자와 관련 있는지 알아내려고 한다

한 아파트에 이사 온 대학생. 파격적인 임대료에 끌려서 들어온 집이기에 웬만한 것은 넘어가려고 했다. 하지만 바닥에서 발견한 작은 얼룩을 시작으로 도저히 넘어갈 수 없는 일이 벌어지는데......

무심코 나눈 대화 중에 아이가 말한 보이지 않는 존재. 그것은 아이의 상상이었을까? 그런데 밤이 찾아온 보육원에서 무언가가 꿈틀거리기 시작한다!