메레디스 집안의 쌍둥이 딜런과 홀리가 실종되면서, 형사 리사 암스트롱이 사건 수사를 담당하게 된다. 그녀는 쌍둥이의 의붓아버지 숀이 자신이 어젯밤 술집에서 만나 하룻밤을 보낸 남자라는 사실을 깨닫는다.

숀의 알리바이가 밝혀지면서 용의 선상에서 제외되고 숀과 함께 일하는 니컬러스 무니가 새롭게 용의 선상에 오른다. 하지만 취조를 해도 뚜렷하게 밝혀지는 것은 없고 닉의 엄마 역시 아들을 강력하게 보호한다. 한편, 리사의 딸인 애비는 졸지에 마약을 운반해야 하는 상황에 부딪히게 된다.

바다에서 홀리의 소지품이 든 가방이 발견되고 딜런의 손톱 밑에서 혈흔이 검출된다. 잠재적 용의자인 니컬러스 무니는 실종되고 그 사이에 쌍둥이의 삼촌인 라이언이 새롭게 용의 선상에 오른다. 한편, 애비는 친구인 샘을 시켜 동급생에게 마약을 운반하려 하지만 샘은 마약을 모조리 변기에 버린다.

심한 부상을 입은 채 병원에 버려진 닉은 수술을 받고 리사는 닉을 폭행한 범인을 찾기 위해 고군분투한다. 그 와중에 라이언 방에서 현금다발과 피 묻은 청바지가 발견된다. 한편, 애비는 샘의 도움으로 위기에서 벗어나지만 다시 마약을 나르는 처지에 놓이게 된다.

버려진 야영장에서 홀리가 발견되고 경찰은 딜런의 살인자를 찾는 데 초점을 맞추고 수사를 한다. 하지만 홀리는 좀처럼 입을 열지 않고 게다가 임신했다는 사실이 밝혀진다. 급기야는 자신이 딜런을 죽였다고 고백하지만 리사는 어딘가 석연찮은 기분을 느낀다. 한편 애비는 마약을 운반하던 중 위험에 처하고 그만하겠다고 했지만 빈센트는 쉽게 놔주지 않는다.

리사는 없어진 애비를 찾으러 웨스트엔드에 갔다가 마약을 운반하는 장면을 포착한다. 애비는 잘못을 뉘우치고 리사에게 빈센트라는 남성이 연루돼 있다는 것을 알려준다. 한편, 홀리는 계속 진범을 보호하려 하고 경찰은 진범을 잡기 위해 과감한 방법을 사용한다. 또한, 숀은 마약 수사에 협조하기로 하고 가족들을 리사에게 부탁한다.