더 입크리스 파일: 국제 첩보국

냉전 시기에 과거 밀수업자로 활동했던 해리 팔머는 스파이가 되어 베를린으로 보내진다. 그곳에서 목숨을 잃을지도 모르는 임무를 맡은 해리는 살아남기 위해 모든 재능을 발휘해야 한다.

팔머는 직감에 따라 행동하지만, 계속해서 랜달에게 밀려 뒤처진다. 제보 덕분에 진과 팔머는 진실에 다가간다고 생각하지만, 또 다른 미스터리가 열리게 된다.

랜달이 도슨을 납치한 베이루트까지 가는 걸 쫓으면서 해리와 진은 더욱 가까워진다. 달비를 감시하던 의심 많은 미국인들은 그가 러시아 스파이 스톡 대령과 접선하는 걸 본다.

도슨 박사 납치 배후에 미국이 있다고 의심하는 달비는 해리와 진을 핵폭탄 실험 장소인 태평양에 있는 섬으로 보내 캐스카트 장군의 진의를 파악하게 한다.

중국 인민군에게 넘겨진 해리는 고통스러운 고문을 당한다. 달비는 라보치킨 박사에 대한 감정 때문에 일을 그르치고 만다.

세뇌 고문하던 중국 인민군에게서 가신이 도망친 해리, 그러나 캐스카트의 하수인들이 그를 쫓아온다. 진은 매덕스의 갈등 원인을 파악하고 달비는 조직이 해체된다는 것을 알게 된다.