호노카는 어떻게든 오토노키자카를 살리기 위해 이런저런 방법을 고민한다. 하지만 코토리와 우미는 그런 호노카가 오히려 걱정만 될 뿐이었는데… 그러던 중 우연히 스쿨 아이돌로 유명한 UTX 고교의 팸플릿을 보게 된다.

아이돌부 설립이 반려되었지만 호노카는 첫 라이브를 위해 강당 사용 신청을 한다. 하지만 노래도 안무도, 그룹명조차 정해지지 않은 완전 백지 상황. 날도 얼마 안 남았지만 체력단련에 안무연습에 작곡 섭외 등 할 일은 너무나 많은데…

장마에 접어들어 연습실이 절실해진 멤버들은 학생회에 서클 설립 신청을 하는데… 이미 아이돌 관련 서클, 아이돌 연구부가 있다는 이유로 신청은 받아들여지지 않는다 그런데 하필이면 그 아이돌 연구부의 유일한 멤버이자 부장이 그 괴한 니코였다!

학생회에서 각 서클 활동을 홍보하는 비디오를 제작한다. 뮤즈 멤버들은 아이돌답지 않게 쑥스러워 하면서도 솔직한 모습을 보여주려 노력하는데… 문득 리더 이야기가 언급되더니, 호노카 말고 제대로 된 새 리더를 뽑자는 이야기가 나온다.