호노카는 어떻게든 오토노키자카를 살리기 위해 이런저런 방법을 고민한다. 하지만 코토리와 우미는 그런 호노카가 오히려 걱정만 될 뿐이었는데… 그러던 중 우연히 스쿨 아이돌로 유명한 UTX 고교의 팸플릿을 보게 된다.

아이돌부 설립이 반려되었지만 호노카는 첫 라이브를 위해 강당 사용 신청을 한다. 하지만 노래도 안무도, 그룹명조차 정해지지 않은 완전 백지 상황. 날도 얼마 안 남았지만 체력단련에 안무연습에 작곡 섭외 등 할 일은 너무나 많은데…

시간은 순식간에 흘러 첫 라이브 날이 코앞에 다가온다. 그동안 피나게 연습한 보람이 있어 셋은 어느 정도 자신감이 붙었는데… 막상 무대에 설 때가 오자, 의외로 담담한 호노카 코토리와는 대조적으로 우미는 얼어버리고 만다.

이전부터 아이돌을 동경해 왔던 하나요는 뮤즈의 첫 라이브를 보고 감동을 받았다. 그 이후로 아이돌 부에 들어갈까 말까 계속 속만 끓이는 매일매일. 절친 린은 계속 들어가라면서 등을 떠밀고, 거기에 마키까지 가세하는데…

장마에 접어들어 연습실이 절실해진 멤버들은 학생회에 서클 설립 신청을 하는데… 이미 아이돌 관련 서클, 아이돌 연구부가 있다는 이유로 신청은 받아들여지지 않는다 그런데 하필이면 그 아이돌 연구부의 유일한 멤버이자 부장이 그 괴한 니코였다!

학생회에서 각 서클 활동을 홍보하는 비디오를 제작한다. 뮤즈 멤버들은 아이돌답지 않게 쑥스러워 하면서도 솔직한 모습을 보여주려 노력하는데… 문득 리더 이야기가 언급되더니, 호노카 말고 제대로 된 새 리더를 뽑자는 이야기가 나온다.