루카 : 더 비기닝

정신을 잃었다 깨어난 지오. 주변엔 정체 모를 남자들이 쓰러져 있고, 자신의 몸 여기저기 다친 상처가 가득하다. 지오는 자신이 누구인지, 무슨 일이 일어난 건지 아무것도 기억하지 못하고, 그때 지오에게 칼을 든 의문의 남자가 다가오는데.. 한편, 오랜 시간 부모의 실종사건을 조사하던 구름은 주요 단서였던 남자가 시체로 발견되자 크게 좌절한다.

추락 사고로 심각한 부상을 당한 지오는 죽을 위기에 처하고, 병원에서 깨어난 구름은 어린 시절 만났던 아이에 대한 기억이 떠올라 혼란스럽다. 구름은 모든 게 베일에 싸여있는 지오에 대해 조사하기 시작한다. 이손은 지오를 납치하기 위해 병원으로 향하는데...

지오는 부상당한 구름이를 구해서 어디론가 데려가고, 이손은 지오를 놓친 일로 크게 문책 당한다. 구름은 지오에게 자신의 부모에 대해 묻지만 지오는 전혀 기억하지 못하고, 지오의 기억을 찾기 위해 어린 시절 지오가 지냈던 곳으로 향한다. 그리고 그곳에서 뜻밖의 얘기를 듣게 되는데...

보육원에 불을 낸 사람이 자신이었다는 것을 기억하고 크게 충격을 받은 지오. 구름이는 그런 지오를 오 교수에게 데려가고. 지오는 스스로에 대해 알기 위해 오 교수의 검사를 받기로 한다. 하지만 검사 도중 다시 끔찍한 기억이 떠오른 지오. 구름에게서 도망쳐 옛 친구를 찾아가는데..

구름이는 갈 곳도, 기댈 수 있는 사람도 없는 지오를 자신의 집으로 데려온다. 그곳에서 지오는 구름이가 부모를 찾는 일에 얼마나 절박한지, 그동안 혼자 얼마나 외로웠는지 이해하게 된다. 한편 또다시 지오를 놓친 이손은 위험한 선택을 감행하는데..

어린 시절 자신이 지냈던 연구소로 끌려간 지오. 그곳에서 지오는 뜻밖의 인물과 조우한다. 그리고 그에게서 충격적인 진실을 듣게 되는데.. 한편, 구름은 부모님의 실종 사건의 실마리를 찾고 다시금 수사에 박차를 가한다. 사건의 단서를 따라가던 그녀가 다다른 곳은?