예상치 못한 사건으로 얼떨결에 초등학교의 임시 교사가 된 나오는 자신의 학생 레나의 몸에서 학대의 흔적을 발견한다.

레나를 데리고 달아난 나오는 레나에게 새로운 이름을 지어준다. 그러나 이때, 소매치기를 당한 나오는 전 재산을 잃게 된다.

나오는 돈을 벌기 위해 나서고, 홀로 남은 츠구미는 하나 아주머니와 가까워진다. 그러나 이때, 친해 보이는 하나와 츠구미의 사이를 발견한 나오는 생각에 잠긴다.

나오는 츠구미와 함께 토코의 집에서 지낸다는 사실을 신문기자에게 들키고 만다. 한편, 하나는 츠구미와 나오의 사이를 의심하기 시작한다.

레나가 나오에게 납치당했다는 사실을 알아차린 신문기자는 친모 히토미에게 진실을 알리겠다며 나오를 협박하기 시작한다.

나오는 식구들에게 츠구미에 관한 이야기를 솔직하게 털어놓는다. 결국, 토코와 나오는 츠구미를 놓고 의견 충돌을 겪게 된다.