마법사가 되기를 꿈꾸는 쿠루미는 마법사 양성 전문 학과에 진학하기를 원한다. 하지만 쿠루미는 입학시험에서 선발되지 않는다.

신학기가 시작되고, 마법사 이외의 꿈을 생각하지 못해 고민하던 쿠루미가 마법 수첩을 사용하지 않고 손으로 마법진을 그리는 방식의 마법을 접하게 된다.

마반이 아니라서 마법 연구부 입부를 거절당한 쿠루미에게 비밀리에 학교의 수수께끼를 조사하던 매직 연구회 부장과 부부장이 말을 걸어온다.

매직연 동아리 활동을 하면서 점점 마법에 대한 흥미가 강해지던 쿠루미가 야외 수업으로 진행하는 구황 작물 파티에서 옛날에 할머니에게 배운 주문을 시험해 본다.

반 대항 장거리 걷기 대회가 열리고, 대충 경기에 참여하던 1반 학생들마저 아스카의 각성을 계기로 1위를 차지하기 위해 치열하게 대회에 임하기 시작한다.

쿠루미와 유즈가 마법사에 대한 서로의 마음을 이야기하며 가까워진 가운데, 1반 멤버에 마반에서 강등당한 아니크가 합류하고, 겨울 방학에 귀가하지 않는 이들이 학교에 남는다.