의문의 전투기 부대가 마크로스 7을 급습하고, 이에 정예 부대 다이아몬드 포스가 출격한다. 그러나 적의 기이한 광선에 파일럿들은 긴장증에 빠진다.

밀레느가 바사라의 집에 피신해 있는 동안 공습경보가 울리자, 바사라는 밴드와 콘서트를 뒤로 한 채 자신의 VF-19를 타고 전장으로 향한다.

파이어 봄버는 슈퍼 노바 페스티벌에서 공연 초청을 받는다. 바사라는 공연장으로 가다가 과격 뮤지션들에게 괴롭힘당하는 밀레느를 목격한다.

바사라의 음악에 빠져드는 사람들이 늘어나면서 파이어 봄버의 인기는 치솟는다. 반면에 시티 7은 일련의 심상치 않은 사건으로 홍역을 치른다.

레이가 공장함 쓰리 스타에서 공연을 하자, 여성 폭주족이 나타나 라이브를 방해한다. 폭주족은 밴드에 야유를 퍼부으며 바사라를 도발한다.

밀리아 시장은 감린 키자키 중위 딸을 결혼 상대로 밀레느에게 맞선을 권유하지만, 밀레느는 거부하며 제안한다.