카로우와 그녀의 친구 베타, 트리스, 프리, 아만다는 그들이 사랑하는 리우데자네이루에서 새 학기 준비와 해변을 즐기느라 여념이 없다. 그들 앞에 닥칠 첫사랑과 첫 경험, 그리고 10대들이 겪는 결정들로 인해 그들의 우정이 위태로워질 거라는 생각은 하지 못한다. 하지만 함께 힘을 합치면 다 헤쳐 나갈 수 있으리라... 혹은 아니거나 일부 섬광 장면이 빛에 민감한 시청자에게 영향을 줄 수 있음.
에피소드 1
딱 1년만 더… 혹은 아니거나
카로우는 10대 아들을 둔 남자 친구와 결혼하기로 했다는 엄마 이야기를 들으면서 생활이 뒤죽박죽 되어버린다. 로베르타는 부모님과 싸운 후 오빠의 레코드 가게에서 자지만, 절친에게는 이 사실을 숨긴다. 미국 여행을 하고 돌아온 트리스는 남자 친구, 브루누에 대한 관심이 줄어든다. 미스테리한 남자애가 나타나 모두를 놀라게 한다.
에피소드 2
다 괜찮을 거야… 혹은 아니거나
카로우는 같이 살기 시작한 새 가족들을 침입자로 규정하고, 토마스는 리우데자네이루에 살기 싫다는 자신의 의견을 확실히 한다. 가족들과의 아침 식사와 학교 첫날은 완전히 재앙이 되는 동안, 카로우는 브루누 친구인 베르나르두에게 관심을 가지게 된다. 로베르타와 토마스 사이가 가까워지면서 우정이 시작된다.
에피소드 3
그저 우정일뿐… 혹은 아니거나
베타는 친구들에게 거짓말하고 토마스와 데이트한다. 카로우, 트리스, 아만다는 해변 청소 자원 봉사에 참가해 새로 온 여학생인 프리와 가까워진다. 카로우와 베르나르두는 서로에 대해 좀 더 잘 알기 시작한다.
에피소드 4
모든 것이 잘못되거나… 혹은 아니거나
지구 온난화 행사 기간 동안 카로우와 베타는 이들의 우정을 돌리기 위해 노력한다. 브루누는 자신과 시간을 보내지 않는 여자 친구 트리스와 거리를 두기로 한다. 아만다에게는 세 명이 구애를 한다.
에피소드 5
최고의 결정이거나… 혹은 아니거나
카로우는 베르나르두와 첫 데이트를 하고 사랑에 빠지기 시작한다. 토마스는 베타의 태도에 실망하고, 가까워지려 노력한다. 아만다는 세 남자애들과 동시에 데이트하기로 마음먹는다. 그리고 프리는 허락 없이 트리스 동영상을 인터넷에 올린다.
에피소드 6
비밀이 없거나… 혹은 아니거나
베타는 토마스와의 관계에 대해 카로우에게 어떻게 말할지 모르겠다. 트리스는 베타가 토마스와 키스하는 장면을 보고, 이 비밀을 지키는 것에 대해 끔찍한 기분이 들면서 친구들 사이에 긴장이 고조된다. 카로우는 베르나르두와 행복하고, 아만다는 아만다는 누구와 사귈지 결정 못 한다.
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