나츠키는 안나가 카타쿠라 선생님과 아무 관계도 아니라는 사실을 알게 되고 안도한다. 한편 안나의 친구 츠츠이 마리가 토모야에게 적대감을 드러낸다.

유급할 위기에 처한 친구들을 구제하기 위해 츠요시가 여자친구, 유키코와 친구들의 공부를 봐주기로 한다. 한편 츠요시의 집에 다 모인 시점에서 추가 선생님으로 안나도 오게 된다.

안나를 따라 미화 위원을 하게 된 나츠키는 위원회 일이 끝나고 안나와 함께 데이트를 하게 된다. 한편 남다른 취향을 가진 케이이치는 여자 친구가 있는 친구들이 부럽다.

대학생들에게 빼앗긴 테니스 라켓을 돌려받기 위해 나츠키와 친구 셋은 테니스 시합에서 이겨야 한다. 한편 나츠키가 테니스를 그만두게 된 이유가 밝혀진다.

세이료 고교의 축제 날이 밝아오고, 나츠카는 안나와 함께 축제를 구경하기로 약속한다. 한편 나츠카는 츠요시의 반협박으로 여장 대회에 나가게 된다.

바다에 간 나츠카, 토모야, 케이이치, 츠요시 일행은 동시에 바다에 놀러 온 유키코, 안나, 마리 일행과 마주친다. 나츠카는 안나의 수영복 차림에 정신을 못 차린다.