늘 사고만 치고 다니는 대한(이준) 때문에 골치가 아픈 고봉(신하균)은 자신의 건강 까지 악화됐다는 의사의 말에 미래에 대한 걱정만 늘어간다. 하수(장나라)는 취업전쟁에서 살아남기 위해 실버하우스 봉사까지 나서고, 그 곳에 서 고봉을 만난다. 한편, 고봉은 도심의 한 싱크홀에서 교통사고를 당하고, 이후 특별한 신체변화를 겪 게 되는데...

교통사고를 당했지만 기적적으로 살아난 고봉(신하균)은 집에서 안정을 취하고, 하 수(장나라)는 대한(이준)과의 약속을 지키려 고봉의 집을 찾아간다. 하수는 갑자기 나타난 젊은 남자의 몸을 보고 기겁하는데... 고봉은 갑자기 젊어진 자신의 모습이 당황스럽고, 급기야 검찰까지 들이닥치게 되 자 가출을 감행한다.

대한(이준)은 최신형(신하균)을 최고봉의 납치범으로 의심하고, 경배(이문식)의 불 안은 더욱 커져만 간다. 신형은 하수(장나라)와 술을 먹게 되고, 결국 하수의 집에서 하룻밤을 묵는데... 한편, 지윤(박예진)은 “최고봉 회장은 모 병원에서 휴식중”이라는 공식입장을 발표 하고, 하수는 다시 리조트로 복직하게 된다.

최고봉(신하균) 회장의 유품과 유서가 발견되자, 대한(이준)은 물론 하수(장나라)까 지 망연자실해진다. 영달(전국환)과 인자(황영희), 미혜(조미령)는 오직 유서의 내용 에만 관심이 가는데... 한편, 최고봉 회장의 후계자 자리를 결정지을 이사회가 열리고, 이 자리에 최신형(신 하균)이 등장한다.

대한리조트에 입성한 신형(신하균)은 싱크홀 폭파사고에 대한 재수습을 지시하고, 이건(정석원)에게 접근해 “대한리조트를 맡아달라”고 부탁한다. 대한(이준)은 자꾸 사사건건 부딪치는 신형이 신경 쓰이고, 급기야 최고봉에 대한 이 야기를 꺼내는데...

대한(이준)은 신형(신하균)을 제치고 법적인 상속자 지위를 얻고, 집에서 쫓겨난 신 형은 노숙자 신세가 된다. 한편, 지윤(박예진)은 대한을 후계자 자리에 앉히기 위해 고군분투하고, 신형은 자신 의 몸과 하수(장나라) 사이에 특별한 비밀이 있음을 감지하는데...