이 세계에서 유일한 인간 소녀인 벨은 스승인 시안의 명령에 따라 체이서 호수에 출현한 거대 생물을 격퇴하기 위해 나섰고, 호수 주변에 살고 있는 종족들을 구했다. 하지만 종족적인 특징을 어느 하나 가지고 있지 않은 벨을 사람들은 기이하다는 눈으로 바라볼 뿐이었다. 유일한 친구는 과거에 검의 나라에서 만난 대검 ′룬딩′뿐. 왠지 모를 쓸쓸함을 느낀 벨이 자신의 뿌리를 찾기 위해 여행을 떠나기로 결심하자, 시안은 스승으로서의 최후의 시련으로 그녀에게 자신과 싸울 것을 명령했는데.

성에 있는 도시를 향해 출발한 벨. 가던 중 ′악′의 검사에게 베일 뻔한 래비티아의 아이를 구했지만, 결투 허가증이 없는 상황에서 검을 휘두른 죄로 투옥되고 말았다. 이윽고 사형이자 ′정의′의 4대기사 중 한 명인 샌디 가프 덕에 감옥에서 해방된 벨은, 가프의 알선으로 로하이드 왕 알현을 허락받았다. 한편 도시에는 ′정의′도 ′악′도 아닌 집단인 기아 동맹이 나타나 사람들은 불안에 떨었는데.

첫 사명을 완수하고, 악의 진영에서도 실력을 인정받게 된 벨. 어느 날 그녀는 4대기사 중 한 명이면서 검 도둑이라고도 불리는, 자기만의 사정이 있는 기사 아도니스와 알게 되었다. 두 사람은 성으로부터 소집을 받았고, 행방불명이었던 머메이드 티치아노가 악으로 타락해 정의에 대한 복수를 꾸미고 있다는 걸 알게 되었다. 로하이드 왕의 명령으로 티치아노 토벌대가 편성되었고, 벨과 아도니스 또한 여기에 선발되었는데.

티치아노를 쓰러뜨리기 위해 ′정의′와 ′악′이 손을 잡아 이례적으로 혼성 악단이 구성되었다. 악 진영의 진벅이 지휘자, 여행자인 키티 더 올이 연출자를 담당하고, 정의 측 각본가 기네스가 제3막에 이르는 장대한 전략을 짜냈다. 하지만 티치아노와 그녀의 병사들은 상대하기 매우 까다로웠고, 혼성 악단은 많은 수의 아군을 잃으며 장렬한 사투를 벌였다. 그들은 마지막 막의 무대인, 카타콤이자 죽음의 화원인 천도 묘지로 향했는데.