마리의 비밀을 안 지 5년이 흘러, 윌리엄은 13살이 된다. 세 명의 수업 내용은 나날이 강도를 더해 가고 윌리엄도 악착같이 따라간다. 그러던 어느 날, 수업의 일환으로 폐허 도시의 지하에서 탈출하던 윌리엄은 섬뜩한 살기를 느끼고 발걸음을 멈춘다.

15살 성인식에서 브레드와 진검승부를 하게 된 윌리엄은 거스에게 그 대결에서 져 달라는 부탁을 받는다. 지하에서 자신을 죽이려 했던 거스의 진의를 확인하지 못한 채, 윌리엄은 브레드와의 시험에 향한다.

갑자기 나타난 불사신 스타그네이트는 브레드와 마리를 데려가려 하지만, 거스가 나타나 물리친다. 그러나 안심도 잠시, 거스의 가슴을 가르는 검은 안개. 무력하게 서 있는 윌리엄에게 스타그네이트는 네 덕분이라며 의미심장한 웃음을 짓는다.

윌리엄은 죽음의 문턱에서 그레이스필에게 맹세하고 다시 일어나 스타그네이트와 싸우지만, 스타그네이트가 노리는 바는 따로 있었다. 그 의도를 눈치챈 윌리엄은 서둘러 신전으로 향하고, 만신창이가 된 마리와 브레드에게 손을 뻗는 스타그네이트와 마주한다.