환소는 백학의에게 진실을 털어 놓지만, 백학의로부터 모진 말을 듣고 만다.

진장 선거 후보 중 한 명인 환천생이 연설 도중 자객의 화살에 맞는 일이 발생한다. 한편, 백학의가 환소를 찾아온다.

마향진으로 발령이 난 초일전은 전장에 침입한 강도들과 맞서다가 외려 강도로 오해를 사고 만다.

초일전과 환희가 의남매를 맺고, 환희는 초일전에게 그 이상의 연정을 품는다. 한편, 호접이 괴한에게 납치당한다.

거지들에게 쫓기던 아이를 구해주던 윤천방은 우연히 진장의 시체를 발견하며 그를 죽인 범인으로 몰리고 만다.

환희는 막수사에 갔다가 새로운 사실을 발견하고, 초일전은 호접의 그림을 구류채 사람들에게 나눠준다.