모든 뼈를 사랑하는 쿠조 사쿠라코. 타테와키 쇼타로는 이런 그녀와 뭍힌 뼈를 찾으러 해변에 갔다가 사람의 두개골을 발견하고 마는데…

어느 날 밤 편의점에서 만화 잡지를 읽고 있던 쇼타로는 밖에서 홀로 맨발로 돌아다니고 있던 어린 소녀를 발견하게 된다. 소녀를 파출소로 데려다 준 쇼타로. 그런데 소녀의 신분을 파악하기 위해 소지품을 살펴보던 중 피로 물든 손모양을 깨닫게 된다.

사쿠라코의 권유에 못 이기고 함께 토마로 향하게 된 쇼타로. 그런데 그 도중 사람의 유골을 발견하고 놀라 뛰쳐나오는 여성과 마주하게 되는데…

어느 날 우츠미에게서 갑작스러운 연락을 받게 된 쇼타로. 그 내용은 저주에 걸린 둣한 친구에 관한 것으로 그 해결을 사쿠라코에게 의뢰하는 것이었는데...

후지오카는 자신의 방에 숨겨둔 저주 받은 그림을 사쿠라코 일행에게 보여준다. 그런데 돌연 사쿠라코는 그 그림에 독이 있을 것이라 경고하는데…

불꽃놀이 축제에 결국 쇼타로를 초대하지 못한 채 홀로 쓸쓸히 친구 커플들과 동행하게 된 코가미. 그런데 축제로 향하던 도중 검은 상복을 입은 채 수상한 행동을 하는 여자를 발견하게 되는데…