무면허 힐러 제노스는 몰래 환자들의 아픈 부분을 치료하기 위해 노력하고, 왕진을 나가서 위태로워 보이는 아인을 만난다.

'너 요즘 아무것도 안 하지? 솔직히 이제 필요 없어' 파티에 도움이 안 된다는 말을 듣고, 위자료인 금화 1닢과 함께 추방된 빈민가 출신 치유사 제노스. 제노스가 길거리를 걷고 있자, 노예상한테서 도망치려다 부상을 입은 엘프 소녀 릴리와 만났는데...

폐허 거리에 치료원을 개업한 제노스. 리저드맨의 우두머리인 조피아, 워울프의 우두머리인 링가가 마음에 들어 한 제노스에게 이번에는 오크족의 심부름꾼이 찾아왔다. 오크족의 우두머리인 뢰베가 움직이지 못하는 상황에 처한 모양이었다. 불길한 예감을 느끼면서 제노스는 오크족의 아지트로 왕진을 가게 되었는데...

크리슈나는 빈민가를 악의 소굴로 생각하게 된다. 그 이후, 크리슈나는 엘프 리리를 범죄 용의자로 오해하고 만다.

제노스를 추방한, 아스톤이 이끄는 '골든 피닉스'는 부상 없이 A급 마수를 토벌한 모험가 파티로서 이름을 높이고 있었다. 귀족으로부터의 의뢰로 아스톤의 파티는 마수 사냥에 나섰으나, 제노스가 있었을 때처럼 파티가 돌아가지 않았다. 이에 조바심을 느낀 아스톤은 다시 한번 제노스를 파티로 불러들이기 위해 빈민가를 찾아왔는데...

조피아는 링가, 뢰베, 제노스와 함께 무시무시한 골렘에 맞서 싸운다. 한편, 골렘이 수상한 움직임을 보이기 시작한다.