시청률 37% 드라마 "포커페이스"의 화려한 막을 장식하는 종방연 날, "포커페이스"의 주역들이 모두 한 자리에 모였다. 한편, 제작사 대표 문정인은 종방연 중간 자취를 감춘 채 사라진다.

22년 전, 경숙은 태창의 소개로 동호와 결혼하고, 동호의 보험금을 가로채기 위한 본색을 드러내기 시작한다. 한편, 설아와 귀가하던 동호는 태창과 경숙이 모텔에서 나오는 모습을 목격한다.

동호의 보험금을 가로챌 계획을 세우는 경숙과 태창은 골칫거리로 남을 어린 설아마저 해치울 계획을 세운다. 겁에 질린 설아는 집 밖으로 뛰쳐나와 한참을 헤매다 어딘가에 도착한다.

정인 엔터테인먼트 대표가 된 정인은 회사를 대표할 신인 배우 물색에 한창이고, 설아는 드라마 작가를 꿈꾸며 공모전에 낼 대본을 탈고한다. 한편, 정인의 딸 주련은 현우에게 오디션장에서 만난 진호 얘기를 듣는다.

진호는 은별의 도움을 받아 설아에게 프로포즈를 하려고 계획한다. 그러나, 프로포즈 날 진호는 의외의 인물에게 한 통의 전화를 받는다.

진호는 오디션을 핑계로 자신을 불러낸 주련과 하룻밤을 보내고, 설아는 약속 장소에서 오지 않는 진호를 기다린다. 한편, 신인 배우 물색에 한창인 정인은 주련에게 진호에 대한 이야기를 듣는다.