밤 열두시부터 해가 뜰 때까지만 영업하는 어는 심야 카페. 이곳의 마스터는 어떤 음료든 맛을 내는 신비한 능력을 가지고 있다. 그리고 재영은 이곳에서 아르바이트를 구한다는 소식을 듣고 카페를 찾아온다.

워라벨도 없이 바쁘게 일하던 게임회사 대리 아영은 결국 번아웃을 겪는다. 휴식을 취하기 위해 부산에 온 아영은 하늘정원 게스트 하우스를 찾기 위해 심야버스에 올라타고, 어느 신비로운 카페에 도착한다.

사고의 후유증으로 기억을 잃어가는 엄마를 둔 고등학생 지우는 어릴 적 자주 갔던 추억의 카페를 찾아다니느라 늦게까지 돌아다니는 엄마를 걱정하며 쫓아가던 중 우연히 어느 카페에 홀린 듯이 방문한다.