교통사고로 사망한 52세의 공무원 톤다바야시 겐자부로가 딸이 하던 여성향 게임의 악역 영애 그레이스 오베른으로 환생한다.

그레이스는 왕립 마법 학교에서 안나를 대하는 방법을 고민하던 중 학생회 멤버들이 안나의 연애 대상임을 깨닫고 안나를 깎아내리려 하지만, 습관적으로 객관적 평가를 내린다.

그레이스가 작은 벌레를 죽이지 않고 방생하자 주변인들이 그녀의 고은 마음씨에 감동한다.

왕립학교에 입학한 지 한 달이 지나자 안나 돌이 자신의 비스트로 페가수스를 획득한다.

불과 물의 속성을 모두 가진 종마가 사람들의 이목을 끌게 된다. 한편, 히나코는 아버지께 도움을 드릴 방법을 궁리한다.

매직 엑시비션 전에 그레이스 켄자부로는 리샤르 베르소와 오귀스트 리옹의 모의 연습을 견학하고, 그녀는 모의 연습 이후에 마법진을 고친다.