여성향 게임 세계의 히든 보스로 전생한 주인공은 히로인 일행에게 발각되지 않게 조용히 지내려 하지만, 순식간에 끓어오른 게이머의 피로 인해 레벨 업에 지나치게 열중해 버리고 만다.

유미엘라의 레벨이 99임이 인정받지 못한 가운데 왕립 아카데미 수업이 시작되고, 결국 퇴학 통보를 받게 된 유미엘라는 결정적인 순간 실력을 발휘하게 된다.

국왕의 초대로 왕궁으로 향한 유미엘라는 기사단장 아돌프와의 대결을 통해 레벨 99임을 인정받고, 왕비에게 개인적으로 호출되어 어떤 의뢰를 받는다.

앨리시아의 눈에는 자신이 새까만 마물처럼 보이고 있다는 것을 알게 된 유미엘라. 하지만, 그 원인은 알 수 없었다. 그러던 중, 유미엘라는 새로운 학원장의 부탁으로 야외 연습의 운영을 담당하게 되었는데.

야외 연습에서 패트릭과 친해진 유미엘라는 검술 수업에서 패트릭과 조를 짜는 등 교류가 깊어진다. 며칠 후 두 번째 야외 연습에서 학생들의 긴장감이 옅어졌을 때 유미엘라는 다시 한번 마물을 부르는 피리를 꺼냈는데--?

여름 방학이 끝나고 학원에 무술 대회의 계절이 찾아왔다. 무관이 되고자 하는 학생들에게 방해가 되지 않도록 출전하지 않으려던 유미엘라였지만, 우승 상품이 '어둠 속성 마법 강화 부적'이라는 것을 알고 갑자기 의욕을 보이기 시작했는데.