악녀 황후라 불리며 화형으로 생을 마감한 엘리제. 전생의 잘못을 청산하기 위해 두 번째 인생은 천재 외과의사인 타카모토 아오이로서 사람들을 위해 살아왔지만, 어느 날 비행기 사고로 인해 목숨을 잃고 말았고... 하지만 아오이가 눈을 떠보니 엘리제로 돌아와 있었다! 엘리제는 놀라움을 감출 수 없었지만, 그런 엘리제를 보고 무서워하는 메이드와 이상해하는 가족들이 있었는데.

엘리제는 주변의 비극을 막기 위해 렌덴 황자와의 약혼을 파기하고 의사가 되고 싶다는 의견을 내비치고, 폐하는 그런 엘리제에게 어려운 내기를 제안한다.

자신의 정체를 감추고 테레사 병원에 수습생으로 들어가게 된 엘리제. 그 자리에 어울리지 않게 예쁘장한 엘리제의 모습에 놀라움을 감출 수 없었던 그레이엄 의사와 환자들은, 어차피 얼마 버티지 못할 거라며 차가운 시선을 보냈다. 엘리제는 이에 겁먹지 않고 천재 외과의 타카모토 아오이였을 시절의 재능을 발휘해 차례로 환자들의 용태를 호전시켰다. 한편 이런 엘리제의 재능에 의구심을 품는 사람이 있었는데.

엘리제에게 약혼을 파기할 것을 요구받았던 린덴은 엘리제가 신경 쓰여 참을 수 없는 듯했다. 한편 엘리제는 가지고 있는 의학 지식으로 두각을 드러내기 시작했는데, 그러던 중 테레사 병원에 위중한 환자가 실려 왔다. 환자와 함께 온 수수께끼의 미청년은 엘리제에게 강하게 흥미를 느낀 것처럼 보였는데.

압도적인 의술로 까다로운 비장 적출술을 성공시킨 엘리제. 극히 드문 그녀의 재능에 감명받은 의사들이 엘리제에게 의사 시험을 볼 수 있는 자격을 주었다. 그렇게 착실하게 의사로 향하는 길을 나아가기 시작했다면서 엘리제는 기뻐했지만, 한편으론 더 많은 시련을 엘레제에게 부여하고자 민체스터와 밴트 경은 일을 꾸미고 있었는데.

민체스터 황제의 탄신 연회 날 몸져누운 엘리제는 억지로 아픈 몸을 이끌고 연회로 향하지만, 뜻하지 않은 변수가 등장한다.