요괴 학교 '백귀학원'에 새로 부임한 아베 하루아키. 개성 강한 동료 교사들과 학생들에게 시달리며 교사로서 첫발을 내디딘다. 내일은 반 단체 사진을 찍는 날. 하루아키는 기숙사에 틀어박혀 있는 자시키 베니코를 만나러 가는데...

백귀학원 학생들의 신체검사 날. 외눈박이 뉴도의 시력 검사와 거인 오오타의 키재기 등, 온갖 고난에 직면하는 신임 교사 하루아키. 하지만 거기에 더 큰 불운이 닥치며 수영장 청소까지 도맡게 되는데...

미키의 요괴학 수업을 참관하게 된 하루아키. 술주정이 심한 미키에게 하루아키는 퇴마의 힘으로 저항해 보려 한다. 한편, 히지타와 친구들은 압수된 게임기를 되찾으려고 한밤중 학교에 잠입하는데...

과외수업 시간에 난감한 상황에 놓인 하루아키를 돕기 위해 그의 학생들이 나선다.

연휴에 재미 삼아 하루아키의 본가를 따라간 사노와 친구들은 역에서 하루아키와 너무나 똑같이 생긴 남자를 보게 된다.

백귀학원 체육대회가 열리고, 상상을 초월하는 기괴한 대결이 시작되고, 우승과 벌칙을 건 치열한 경쟁이 펼쳐진다.