시노미야 하루코는 아버지가 급사한 후, 아버지가 경영하던 연예기획사를 물려받게 된다. 그러나 소속 탤런트는 거의 그만두고, 남은 건 48세 반짝 가수인 사쿠라바 류지뿐이었다. 하루코는 아버지가 살아온 증거와도 같은 CD를 전부 팔겠다는 야망으로 류지와 함께 여행 가방 하나를 들고 영업을 나선다. 지방에서 영업을 한 후, 하루코가 점찍은 숙소로 향하지만 그곳에는 허름한 외관의 숙소가 있었는데...

한물간 소속 가수 류지와 함께 지방을 순회하던 하루코는 스키 시즌이 끝나 한가한 나에바의 거리를 찾는다. 성과가 없다고 투덜거리는 류지를 끌고 역사가 살아 있는 여관을 찾아 간다.

키타카루이자와 역에서 노래를 부르던 류지와 하루코는 물총 세례를 받고, 아이 엄마에게 CD 5장을 강매한다. 매출을 올려 기분이 좋아진 하루코는 예약해둔 오래된 여관으로 향한다.

예상보다 CD 판매가 저조하자 두 사람은 말다툼을 하고, 류지와 하루코는 군마현의 낡은 여관을 찾는다. 여관 주인이 모은 폭스바겐 장난감들을 구경하고 류지는 예전 팬들도 만난다.

지방 순회에 지쳐가는 류지는 불만을 토로하고, 하루코는 이번에도 치바현의 촌티 나는 한 여관에 묵자고 한다. 마침 여관은 휴업 중이지만 하루코가 실망하자 특별히 숙박을 허락한다.

작은 항구 마을을 찾아 류지는 여행자라는 노래를 불러 흥을 돋우고, 기세를 몰아 하루코는 CD 20장을 판매한다. 그리고 할머니 집 같은 정겨운 민박집에서 하룻밤 묵기로 한다.