장난스런 키스 ~ 러브 인 도쿄

나오키의 식구와 함께 살게 된 코토코는 나오키에게 들은 말이 머릿속에 맴돌기 시작한다. 그리고 코토코는 기말고사에서 100등 안에 들기 위해 공부를 시작한다. 하지만 혼자 힘으로는 도무지 불가능하다는 걸 깨달은 코토코는 나오키에게 하나의 조건을 건다.

수많은 계절이 바뀌었지만 나오키와 코토코의 사이는 좀처럼 좁혀지지 않는 걸 느낀 코토코는 실망한다. 한편, 나오키를 대학교 입학시험장까지 바래다주던 코토코는 복통을 호소하고 결국 쓰러지게 된다. 그리고 나오키는 쓰러진 코토코를 보게 된다.

졸업식을 앞두고 졸업반 학생들은 복잡하고 알 수 없는 감정들을 느끼게 된다. 한편, 나란히 코토코와 나오키는 같은 대학교에 진학하게 되고 코토코는 졸업식 전설을 듣게 된다. 한편, 킨노스케와 함께 있는 본 나오키는 왠지 모를 질투를 느끼고 코토코에게 키스를 한다.