이리에 집에 식객 하게 된 코토코, 여전히 무정하면서도 멋진 나오키. 계속 딸을 원했던 나오키의 어머니인 노리코는 코토코를 환영한다. 코토코는 나오키의 과거 사진이라는 약점을 잡아 다음 기말 시험에서 100번 이내에 들어갈 수 있게 공부를 가르쳐 달라고 나오키에게 협박을 한다.

수험 시즌, 코토코는 토난 대학교에 진학이 결정된다. 한편, 나오키는 장래 희망이 없다고 해서 조금 의지가 없지만, 아버지의 권유로 센터 시험을 본다. 도쿄대학교 시험 당일 나오키를 시험장까지 보내고 온 코토코이었지만, 문앞에서 배가 아파서 쓰러져 버린다.

졸업식, 나오키도 대학 진학이 결정되지만 진학할 수 없는 킨노스케는 코토코와의 미래를 생각해 취직을 결심한다. 같은 장소에서 사은회를 하게 되어 버린 F반과 A 반은 일촉즉발의 험악한 분위기가 되어 버린다. 그중 나오키는 코토코를 갑자기 호출해 키스한다.