헌터 양성 학교에 입학하기 위해 티루스 왕국의 왕도에 도착한 마일은 도시를 돌아다니다 자신을 아이 취급하는 여러 인물들을 만나게 된다. 거리에 아이들이 없다는 것을 눈치챈 마일은 그녀가 묵고 있는 여관 주인의 딸 레니에게서 아동 실종 사건에 대해 듣게 된다. 이후, 마일은 나노머신과 대화하며 자신이 전생에 쿠리하라 미사토라는 일본의 여고생이었고, 사망 후 신의 가호로 인해 브란델 왕국 귀족의 딸 아델 폰 아스컴으로 전생했다는 사실을 회상한다.

헌터 양성 학교 기숙사에서 마일은 레나, 메비스, 폴린을 다시 만나게 되고, 세 사람은 엄청난 힘을 가진 마일을 경계한다. 훈련 중 마일은 정체를 들키지 않기 위해 평균치의 능력을 보여주려 하지만, 오히려 다른 이들의 의심을 키우고 만다. 레나, 메비스, 폴린과 함께 파티를 구성하여 퀘스트에 나선 마일은 실전 능력이 부족한 3인을 도와주기로 한다.

헌터 양성 학교에 입학한 지 반년이 지나고, 졸업을 앞둔 마일은 정든 레나, 메비스, 폴린과 작별하는 것을 아쉬워한다. 하지만 레나는 졸업 후 모두 함께 파티를 만들자 제안하고, 그렇게 붉은 맹세가 결성된다. 이후, 헌터 양성 학교장 앨버트는 마일과 파티원들에게 학생 대표로 B급 헌터를 상대하는 모의 시합에서 승리해달라 부탁한다. 그렇게 결투장으로 향한 마일은 그곳에서 그녀를 밝히는 귀족 알레디와 재회한다.

도적을 죽이려 했던 레나는 붉은 맹세 일원들에게 10년 전 아버지를 잃은 기억에 대해 말해준다. 자신을 구해준 파티 붉은 번개와 지내며 마법을 배웠던 레나는 상인 호위 중 배신으로 인해 살생을 하게 된 과거를 회상한다. 이에 폴린 또한 상회장의 딸로 자란 유년기와 아버지의 복수를 위해 재혼한 어머니의 이야기를 해준다. 오스틴 백작 가문의 장녀인 메비스도 헌터가 된 계기를 말해주고, 마지막으로 마일 또한 자신의 정체를 밝힌다.

상업도시 암로스에 다다른 붉은 맹세는 상인의 손녀 안느를 만나게 된다. 한편, 마일은 전생의 기억을 되살려 파티원들과 수학여행을 하고 싶어 한다. 행복도 잠시, 붉은 맹세는 상인들이 또다시 도적의 습격을 받았다는 소식을 듣게 되고, 레나는 안느의 할아버지를 찾기 위해 홀로 숲으로 향한다. 혼자 도적들에게 맞선 레나는 자신의 마법이 역부족이라는 것을 알게 되고, 고전하는 그녀 앞에 파티원들이 나타난다.

왕도에 돌아온 붉은 맹세는 계속된 의뢰로 누적된 피로를 풀기 위해 휴식을 가지기로 한다. 마일과 폴린은 카페에서 여가를 즐기던 메비스를 찾아가고, 홀로 쇼핑을 하던 레나는 우연히 레니에게 들키고 만다. 심심해하며 혼자 놀 방법을 궁리하던 마일에게 파티원들이 찾아오고, 그렇게 붉은 맹세는 함께 해변에 가기로 한다.