석철은 누나 석경이 진 도박 빚 때문에 집이 은행으로 넘어갈 위기에 처하자, 이미 가출한 석경을 찾으러 나선다.

조직을 떠나는 조건으로 재개발 현장에 투입된 석철은 불길 속을 뚫고 철거민 회장 진호를 구하기 위해 뛰어든다.

라이벌 조직인 태훈파의 가수 오디션에서 탈락한 미영을 돕기 위해 석철은 직접 태훈파로 찾아간다.

창수는 석철에게 태훈을 없애라는 지시를 내린다. 한편, 미영의 공연을 본 태훈은 그녀에게 흥미를 느낀다.

석철은 태훈을 없애라는 명령을 듣지 않고 두 조직의 화해를 추진한다. 한편, 태훈은 미영의 연인이 석철이라는 사실을 알게 된다.

한 대형 기획사가 미영에게 가수 데뷔를 제안한다. 한편, 창수파는 재개발 사업권을 잃은 후 위태로운 상황에 처한다.