9급 공무원 홍조는 온주산 신당 철거라는 중요 업무를 해결해야 한다. 그런 홍조에게 신당의 주인 신유는 철거를 하고 싶으면 무당 은월의 허락을 받아오라고 한다.

신유는 홍조에게 목함을 열어보라고 하지만, 목함은 도저히 열리지 않는다. 한편, 재경은 신유에게 시청 법률자문관 자리를 제안한다.

홍조는 자신이 행한 주술이 과연 성공했을지 궁금해한다. 얼마 뒤 신유는 주술을 받기 위해 홍조를 어딘가로 데리고 간다.

신유는 홍조에게 한 가지 부탁을 한다. 한편, 홍조를 위기에서 구한 신유는 과거의 어느 순간을 생생히 떠올리게 된다.

마음속 열망이 타오르는 신유에게 제3의 인물까지 나타나면서 상황은 더 복잡해진다. 한편, 홍조는 자기만의 연애 사업에 몰입한다.

신유는 어젯밤에 발생했던 일에 관해서 전혀 기억하지 못한다. 한편, 홍조는 중대한 결단을 내리기로 마음먹는다.