홍수려는 어려운 가정형편 때문에 온갖 일을 하며 생계를 이어가고 그런 수려의 곁을 정란이 지킨다, 어느날 수려의 집에 조정삼사인 소 태사가 찾아오고, 수려에게 깜짝 놀랄 만한 제안을 하는데...

소 태사의 부탁으로 궁으로 들어간 수려, 채운국의 국왕인 자류휘를 만났지만 자류휘는 본인의 정체를 숨긴다, 수려는 자류휘를 제대로 된 왕으로 만들기 위해 열심히 노력하는데...

자류휘는 홍수려와의 약속으로 조회에도 참가하고 수업도 열심히 듣는다, 자류휘는 홍수려와 정란의 관계가 신경 쓰여 수려와 좀 더 가까워지려고 노력하고, 그러던 중 연회에서 누군가 수려에게 술을 권하는데...

자류휘의 바보 왕 연기를 안 수려는 화가 나 귀비 행세를 그만두고 싶지만 돈 때문에 포기한다, 정란은 우연히 송 태부와 대련을 하게 되고, 송 태부는 이상함을 느낀다, 송 태부는 급작스럽게 무예대회를 계획하게 되는데...

수려의 주변에서 자꾸만 발견되는 독, 류휘의 도움으로 수려는 중독되진 않는다, 어느 날, 수려는 궁에서 수상한 사내와 마주치고, 그 사내는 안하무인에 괴이한 행동을 일삼는데...

수려는 류휘가 점점 왕으로서의 면모를 갖춰가 뿌듯하지만 한편으로는 씁쓸함을 느낀다, 그러던 수려는 갑자기 누군가에게 납치되고, 류휘 일행은 수려를 구하기 위해 동분서주 하는데...