첫 자취를 시작하자마자 마주친 빌런부터 상대하기 힘든 미친 1,000살 마녀까지, 전역 이후 저주 빌라에 살게 된 모리 앞에 기상천외한 인물들이 나타난다.

꿈속에 이상한 할아버지가 나타나 빨간 풍선을 반드시 부여잡아야 한다며 호통을 친 사연을 들려준다.

모리와 나천재는 우연히 둥둥 떠다니는 UFO에서 발견한 외계 생명체를 키운다.

입대 날이 코앞으로 다가온 모리는 UFO에서 발견한 외계 생명체, 바하를 걱정한다.

머리를 크게 다친 나천재는 기억을 잃고 가족과 같이 돌보던 바하를 찾기 시작한다.

외계인이 집으로 들이닥친 순간, 나천재가 자신의 끔찍이 돌보던 아기 바하가 갑자기 커지며 외계인을 물리쳐낸다.