우마왕 소생 실험을 막기 위해 여행을 계속하는 삼장 일행 앞에 요괴가 아닌 인간들이 나타나 공격해 온다. 노란색 눈동자를 가진 그들은 같은 말만 반복하며 삼장 일행에게 달려든다.

눈동자가 노란색으로 변한 여관 주인에게 습격당한 팔계는 가까스로 위기를 벗어난다. 그러나 쫓기듯이 마을 빠져나간 삼장 일행 앞에는 또다시 헤이젤이 나타난다.

삼장 일행은 우연히 만난 요괴 아이로 인해 서로의 생각이 극명하게 다르다는 것을 깨닫는다. 그리고 그날 밤, 헤이젤은 삼장에게 힘을 합치자고 제안한다.

삼장 일행은 창진 도사라는 자가 쳐 놓은 결계로 요괴가 들어올 수 없는 마을에 다다른다. 오랜만에 여유로운 시간을 보내던 이들은 곧 마을 안에서 수상한 광경을 보게 된다.

먼 길을 떠나기 전 힘을 보충하기 위해 작은 마을에서 조용히 휴식을 취하던 무리는 우연히 마을 주민들이 부활의 특징적인 신호인 노란 눈을 가지고 있다는 것을 눈치채고 신경을 곤두세우기 시작한다.