날이 갈수록 비밀이 늘어가는 듯한 찬. 공주희는 이소벨에 대한 질투까지 더해 찬의 집에서 숙제를 하자며 친구들을 끌고 갔다가 메카니멀을 발견하게 된다. 찬은 당황하면서도 메카니멀에 대해 간략하게 설명했고, 친구들은 솔직하게 말해준 찬을 용서하며 이소벨에 대해서도 오해했다며 사과하러 가자고 한다. 중간까지 안내를 하던 찬은 사태를 수습하기 위해 친구들을 떼어놓고 먼저 아지트로 달려나갔지만, 그때 이소벨은 친구들과 멀지 않은 곳에서 코카트를 테이밍해 일심동체가 되기 위한 연습을 하던 중이었다!

찬과 에반은 타나토스를 되찾기 위해 이소벨과 리안을 상대로 연습 배틀을 반복한다. 그때 블랙미러의 아지트에서는 다비가 지난 배틀에 대해 엘토포의 칭찬을 받는 반면, 에반을 좀처럼 빼앗지 못한 반다인은 엘토포에게 야단을 맞는다. 그러나 게리온의 사악한 기운이 점점 다비를 잠식하고 있었다. 거듭된 배틀을 통해 타나토스를 쓰러뜨릴 수 있는 절묘한 방법을 발견한 찬과 에반이 리안에게 다시 한 번 배틀을 신청하려는 순간, 그들 앞에 반다인이 나타난다!

형제간 갈등을 겪는 다나를 걱정한 타나토스는 다나의 파트너가 되겠다고 자청한다. 그러나 오빠 없이 홀로 하는 배틀에 겁을 먹은 다나는 타나토스와 조화를 이루지 못한 채 결국 배틀에서 패하고 자신감을 잃는다. 다나에게서 이러한 사정을 들은 공주희는 다나에게 과자 만들기를 도와 달라고 한다. 공주희의 집에서 컵케이크를 만드는 간단한 과제를 훌륭히 수행해낸 다나는 다시 기운을 찾고, 다시 한 번 찬 일행에게 배틀을 신청한다.

리안은 동맹을 맺은 찬과 이소벨에게 메카니멀 슈터인 '스타터'를 전해준다. 더 강력한 배틀을 할 수 있게 된 찬과 친구들에게 이소벨의 펜던트 안에 살고 있는 프랭클린은 메카니멀 개발과 미스터 K의 이야기를 들려준다. 미스터 K는 전쟁 중이던 트라이포스에 홀연히 나타나 프랭클린의 메카니멀 개발을 돕고, 전쟁 후에는 그들을 지키기 위해 지구로 피난시켰던 것이다. 찬은 아버지가 지켜낸 메카니멀이라면 자신도 절대로 블랙미러에게 넘겨주지 않겠다며 마음을 다잡는다.

메카니멀 레이더를 따라 동물원에 온 리안. 도깨비단은 반다인의 프린스콩을 몰래 가지고 나와 리안의 뒤를 밟다가 리안의 레이더를 빼앗는다. 도망가던 도깨비단이 맹수 우리에 들어가면서 사자의 탈출 소동이 일어나지만 동물원에 살고 있던 메카니멀 파이온이 사자를 교묘히 유인해 포획에 성공한다. 타이밍 좋게 나타난 리안이 파이온을 테이밍하자 도깨비단은 떼를 쓰며 리안에게 결투를 신청한다.

정육점 냉동실에 잠들어 있는 모스톤을 발견한 찬은 메카니멀들과 합동 작전을 벌이면서 공장 직원들의 눈을 피해 모스톤을 구출해 테이밍을 하고, 비슷한 무렵 리안은 센뿔을 얻는다. 아지트에 모여 오늘 테이밍한 메카니멀들을 소개하는 찬과 리안. 알고 보니 모스톤과 센뿔은 종말전쟁 당시 미리내를 둘러싸고 싸우던 견원지간이었다. 배틀에서 이긴 쪽이 미리내의 애인이 된다고 김칫국을 마시며 다투는데...?