제시는 과거로부터 벗어나기 위해 애쓰지만, 그럴수록 과거의 시간들은 그를 쫓아온다. 그 사이, 알 수 없는 정체의 존재가 지구에 도착해 멸망의 물결을 일으킨다.

2인조로 활동하는 미스터리한 존재가 좋은 설교자가 되기 위해 노력하는 제시의 뒤를 쫓는다. 정체를 알 수 없는 또 다른 존재, 카우보이가 등장한다.

제시가 동네 불량배를 상대로 자신의 새로운 힘의 한계를 시험해 보기로 한다. 제시의 전 여자친구가 그를 복수 계획에 끌어들인다.

제시가 퀸캐넌에게 내기를 제안한다. 캐시디가 천사들을 물리치려 한다. 튤립이 앤빌에 정의를 가져오기 위해 노력한다.

제시가 마을 사람들을 돕기 위해 신의 말씀을 사용하기로 한다. 하지만 이내 그의 능력이 언제나 신성하지만은 않다는 것을 알게 된다.

천사들이 제시가 가진 진정한 힘을 보여준다. 천사가 제시를 잡기 위해 앤빌로 찾아온다.