뱀파이어 태민은 200년 전, 자신이 사랑했던 첫사랑과 똑닮은 인간 여자 아이를 마주한다. 은서에겐 인생 최대 위기가 찾아온다. 그에게서 벗어나기 위한 여정이 시작된다.

또 다른 뱀파이어 주찬의 위협과 태민의 진심, 그 사이에서 갈등하는 은서. 태민은 은서를 지키기 위해 단식 기간을 보낸다.

태민의 반복된 집착이 은서를 갈망한다. 주찬까지 은서를 탐내서 뺏으려하는데 그의 의도는 태민과 다르다. 은서는 계속해서 눈에 밟혔던 나무를 다시 보게 된다.

주찬과 함께 사라졌던 은서를 다시 찾아낸 태민. 은서는 정이 들어서인지 태민을 사랑하게 된다. 첫만남 때 제대로 각인되지 않았던 신부 각인을 은서가 먼저 허락한다.

은서는 꿈을 통해 자신의 전생 시절과 현재를 헷갈리게 되고 태민이 진짜 사랑하는 사람이 누군지에 대해 방황한다.

그토록 은서에게 숨겨왔던 비밀방을 들키고만 태민. 비밀방에는 은서의 전생이자, 태민의 첫사랑인 은수가 있었다. 태민든 은서에게 모든걸 알게 해준 주찬을 원망한다. 은서 또한 태민에게 배신감을 느낀다.