곤은 헌터시험을 치기 위해 미트 이모가 내준 과제, 20년 동안 아무도 잡지 못했던 늪의 수호신을 잡는다. 결국 아버지와 같은 헌터가 되기 위해 자신을 키워준 미트 이모와 이별하고 고래섬을 떠나는 곤. 곤은 시험장으로 향하는 배에서 크리피카와 레오리오를 만난다.

시험장에 있는 도시에 도착한 곤, 레오리오, 크라피카 세 사람은 선장의 조언에 따라 지름길을 찾아나선다. 음산한 마을을 걷던 세 사람은 한 노파를 만나게 되는데 그 노파는 자신이 내는 퀴즈를 풀어야 시험장에 갈 수 있다고 말한다.

키리코의 안내를 받아 헌터 시험장에 도착한 곤, 크라피카, 레오리오. 시험장에는 405명의 지원자들이 모여 있다. 곤, 크라피카, 레오리오는 지금까지 봤던 지원자들하고는 수준 차이가 확연한 실력자들임이 느끼고 긴장한다. 그때 35번이나 헌터 시험을 치른 베테랑 통파가 그들에게 와서 말을 건넨다.

1차 시험은 2차 시험장까지 시험관 사토츠를 따라 가는 것. 그러나 도착지점이 어디인지 알 수도 없고, 앞도 잘 보이지 않는 어두운 지하 터널에서의 마라톤은 수험자들에게 심한 체력 소모와 심리적 압박을 주며 그들을 점점 지치게 한다. 80km이상을 뛴 시점에서 이미 여러 명의 탈락자가 나오고, 레오리오 역시 발걸음이 무겁기만 하다.

기나긴 터널을 빠져나온 수험자들을 기다리고 있는 건 자욱한 안개로 한 치 앞도 잘 보이지 않는 누메레 습지였다. 게다가 누메레 습지에는 괴이한 괴물들까지 도사리고 있다. 곤과 키르아는 앞을 향해 잘 달리고 있었지만 어느 새 뒤쳐진 레오리오와 크라피카는 히소카와 맞닥뜨리게 된다.

뒤쳐졌던 곤과 크라피카는 다행히 2차 시험장에 무사히 도착한다. 2차 시험 시험관은 멘치와 브하라. 그들이 낸 2차 시험 과제는 비스카 숲에 사는 돼지를 잡아 요리한 후 시험관 두 사람을 만족시키는 것. 수험생들은 요리라는 뜻밖의 과제에 당황해 한다.