한 용사가 마왕을 쓰러뜨리며 마왕 자리가 공석이 되고, 새로운 마왕을 뽑는 경기가 열리게 된다. 그런데 이 경기에 마계의 적인 것이 분명한 인간 용사 헬크가 참가해 웃음을 지으며 인간을 멸망시키자고 한다.