빙화의 마녀 앨리스와의 전투가 있은 뒤로 어째선지 이스카의 마음은 진정되지 않았다. 기분 전환을 위해 미스미스에게 권유받아 중립 도시에서 오페라를 감상하는 이스카. 하지만 옆에 앉은 관객은 설마 했던 앨리스였다. 정장의 라이벌과 '전투 금지' 구역에서 재회한 일로 이스카와 앨리스는 의도치 않게 서로의 진짜 모습을 알게 되는데...

지난 전투에서 빙화의 마녀를 물리친 일로 팔대사도는 이스카의 사도성 복귀를 검토하겠다고 말한다. 하지만 그들이 다음 조건으로 제시한 것은 빙화의 마녀를 구속하는 것이었다. 주저하던 이스카는 다시 한번 앨리스를 만나기 위해 중립 도시로 향한다. 한편, 앨리스는 이스카가 과거에 포로가 된 성령술사를 풀어줬다는 사실을 알게 된다. 이스카의 진의를 확인하기 위해 앨리스도 다시 중립 도시로 향하는데...

볼텍스를 둘러싸고 제국과 황청 내부에서는 긴장감이 고조되고 있었다. 가면 경에 의한 성령 에너지의 독점을 의심하는 앨리스. 한편, 이스카 일행은 전선 기지에 성령술사가 침입한 것을 의심스럽게 생각하지만 볼텍스 탐색을 계속한다. 이스카 일행은 드디어 목표를 발견하지만 그곳에는 커다란 함정과 강대한 마녀가 기다리고 있었는데.

이스카에 대한 생각을 떨치지 못하는 앨리스에게 중립 도시에서 그를 만나 결판을 낼 것을 권유하는 린. 하지만 그 제안의 이면에는 둘의 관계를 끊으려고 하는 린의 계획이 있었다. 한편, 이스카 일행은 황청에 침입해서 여왕을 납치하라는 전대미문의 어려운 임무를 명령받는다. 게다가 동시에 미스미스의 몸에도 이변이 생기기 시작하는데.