갓 상경한 진습은 우연히 외지인을 노리는 강도단의 소굴을 찾고, 그곳에서 수사 중인 대리시 관리들과 특별한 능력을 지닌 고양이를 만난다. 고양이의 활약으로 강도단은 체포되지만, 진습을 수상히 여긴 대리시소경 상관금은 진습과 고양이를 옥에 가두는데...

이병은 3년 전 신도에 사람들이 실종되는 사건이 수 차례 발생했고, 대리시에서 이를 고양이 요괴의 짓으로 결론지었다는 사실에 경악한다. 이병은 사건 수사를 위해 진습과 함께 대리시의 시신 안치소에 잠입하는데...

이병은 대리시 선배를 자처하며 명경당 4인방에게 사건에 대해 조언하고, 4인방은 고양이 요괴 사건의 범행 수법을 밝혀낸다. 한편, 구경지는 놀라운 추리력을 가진 대리시 관리의 이야기를 듣고 이병이 있는 곳을 급습하는데...

이병은 3년 전 고양이 요괴 사건의 배후가 예부상서인 걸 알고, 예부상서를 납치해 자백을 받아 낸다. 구경지가 예부상서를 납치한 이병을 체포하려 하자 상관금이 어명을 들고 나타나는데...

황제는 이병을 대리시 소경에 봉하고 실종 사건을 조사하라고 하지만, 사건의 유일한 관계자인 예부상서가 감옥에서 의문사하고 만다. 한편 진습은 전에 만났던 흰색 고양이가 이병으로 변신하는 모습을 목격하는데...