코스그로브 형사는 길거리에서 충격적인 사건을 목격한 후 쇼 형사와 함께 수사를 맡는다. 용의자를 자극하는 코스그로브의 수사 방식에 불만을 품은 스테이블러는 격렬하게 항의한다.

뉴욕시 최대의 카지노 공사 현장에서 퇴거를 거부하던 철거민이 자기 집에서 사망한다. 스테이블러는 수상한 낌새를 느끼고 새로 부임한 윌런 형사와 함께 건설 현장으로 향한다.

경찰로 위장한 범죄 조직이 가정집을 터는 사건이 연이어 발생한다. 스테이블러는 브라더후드 부패 혐의 재판에서 증언하고, 릴리언은 벨에게 다음 단계로 나아갈 것을 충고한다.

조직범죄 전담반은 본 데이비스의 집에 출동했다가 폭탄 테러를 당한다. 다른 팀원들이 데이비스의 주변 인물을 통해 조직의 행방을 쫓는 동안, 레예스 형사는 어두운 과거와 마주한다. 한편 스테이블러는 뜻밖의 연락을 받게 된다.