풍기농서

1차 북벌이 실패한 후, 제갈량은 '백제'가 제공한 정보에 문제가 있다는 걸 알고 사문조에 조사를 지시한다. 한편, 천수군 주부 진공은 한나라에 숨어 있는 '촉룡'에 대한 얘기를 듣게 되는데...

이엄은 사문조를 손에 넣으려 한다. 한편, 천수군으로 간 순후는 진공을 잡아 변절했는지 시험하고 그에게 해명을 듣는다. 그때 진공의 조력자가 있을 거라고 의심을 품은 미충이 증거로 들고 진공의 집에 느닷없이 찾아오는데...

이엄이 사문조를 찾아가 변화를 예고하자 양의는 풍응에게 가정 거짓 정보 사건을 매듭지으라 한다. 순후는 사건의 진상을 밝히기 위해 곡정을 만나 추궁하고, 미충은 곡정과 백제가 만난다는 소식을 듣게 되는데...

이엄은 백제의 변절을 빌미로 사문조에 개혁을 단행한다. 한편, 곽강은 촉한의 쇠뇌 설계도를 빼내기 위해 진공과 미충을 촉한으로 보내기로 하고 미충은 진공에 대한 의심의 끈을 놓지 않는데......

진공은 미충을 없애고 자신이 미충 행세할 계획을 세우고, 이를 순후에게 털어놓는다. 순후는 한나라로 돌아가는 길에 자객에게 당하는 류영을 구해주고, 갈 곳 없는 류영과 목적지까지 동행하기로 한다.

순후가 촉룡의 존재에 대해 알리면서 사문조 내에 가정 거짓 정보 사건 종결을 두고 이막과 풍응 간의 미묘한 대립 기류가 형성된다. 이에 풍응은 순후의 생각을 간파하고 따로 만나 얘기를 나누고, 이막은 음집을 찾아가는데...