5000살 먹은 초식 드래곤, 억울한 사룡 낙인

마을을 습격한 늑대들을 물리친 레코는 사룡 레벤디아와 함께 마왕을 토벌하러 떠난다. 마왕과 싸울 생각에 겁에 질린 초식 드래곤은 마왕에 대항하는 전사들을 찾자고 한다.

레코와 함께 페류도나를 지켜낸 초식 드래곤은 경비대장 알리안테에게 레코의 힘은 자신으로 인한 것이 아니라고 털어놓는다. 그 말을 들은 알리안테는 갑자기 초식 드래곤을 공격한다.

잠에서 깨어난 레코는 알리안테가 준 약을 먹고 작아져버린 초식 드래곤을 보게 된다. 배가 고파진 초식 드래곤은 레코에게 식성을 들킬까 봐 조마조마해한다.

레코 몰래 동굴 속에서 맛있는 이끼를 먹으려던 초식 드래곤은 세월이 흘러 잊혀진 수렵의 신을 만나게 된다. 수렵의 신이 딱했던 초식 드래곤은 그에게 사냥을 가르쳐달라고 한다.