마을을 습격한 대규모의 마물들을 압도적인 마력으로 물리친 레코. 사룡님과 함께 마왕을 쓰러뜨리고 모두가 평화롭게 살 수 있도록 하겠다며 기세등등한 레코와는 다르게, 초식 드래곤은 마왕과 싸우면 죽을지도 모른다며 안절부절못했다. 이에 초식 드래곤은 마왕군에 대항하기 위한 전사들이 모여있는 도시를 찾자고 제안했고, 그렇게 페류도나라는 큰 도시에 도착했으나 도시는 불길에 휩싸여 있었는데.

레코와 초식 드래곤의 활약으로 페류도나는 위기에서 벗어났다. 레코는 힘을 다 써버려 새근새근 잠이 들었고, 그 옆에선 초식 드래곤이 알리안테 장군에게 레코는 자신의 권속이 아니며 그녀의 마력은 그녀 자신의 것이라 밝혔다. 거기에 더해 알리안테에게 레코를 맡아 줬으면 좋겠다고 말했지만, 알리안테는 초식 드래곤에게 검을 겨눴는데.

잠에서 막 깨어난 레코의 눈앞에는 '회춘의 묘약'을 마시고 몸이 작아져 버린 초식 드래곤이 있었다. 놀란 레코에게 초식 드래곤은 순간 기지를 발휘해 내려다보기만 하면 목이 아파 몸을 작게 했다고 얼버무렸지만, 레코는 이를 전혀 의심하지 않고 믿었고 초식 드래곤과 함께 다음 마을로 여행을 떠났다. 하지만 길을 가던 중 도적들에게 포위당하고 말았는데..

레코와 잠시 헤어지고 극한의 공복을 참아왔던 초식 드래곤은 맛있는 이끼가 자랄 만한 동굴을 찾아냈다. 안으로 들어가 보니 그곳에는 망토로 몸을 감싸고 있는 수렵의 신이 있었다. 누군가에게 사냥을 가르칠 때 말고는 동굴 밖으로 나갈 수 없다며 한탄하는 수렵의 신이 불쌍했던 초식 드래곤은, 수렵의 신에게 사냥을 가르쳐 달라고 부탁했다. 그렇게 지옥 훈련이 시작되었는데.