동한 말, 혼란한 정국 속에 자신의 마지막을 알아챈 한헌제 유협은 조안과 이전에게 보검인 청천검과 의천검을 맡긴다. 동탁은 자신의 명분이 되어 줄 보검을 찾아오라고 명하고 조안과 이전은 보검을 가지고 고향인 상산으로 숨어버린다. 동탁의 추적에 맞서던 조안은 결국 목숨을 잃고, 아들 조자룡에게 사숙인 이전을 찾으라는 유언을 남기는데...

사숙이 맞는지 확인하기 위해 이전을 찾아간 자룡은, 이전이 낸 시험을 통과해 제자가 되어 무예를 배우기로 한다. 공손찬은 동탁과 여포의 명을 거부하고, 때마침 찾아온 유비와 관우, 장비 형제의 도움으로 위기를 모면한다. 고칙이 청강검을 찾기 위해 가짜 철가면을 내세워 마을 사람들을 괴롭히자, 보다 못한 자룡은 고칙을 직접 찾아가는데...

제후들이 연합군을 결성하자 마음이 급해진 동탁 고칙에게 닷새 안으로 보검을 찾아오라는 명령을 내린다. 호아산 산적도 철가면을 잡기 위해 고칙을 찾아가고, 고칙은 산적 두목인 두궐에게 밀서를 전한다. 한편, 집을 나온 하후경의는 진정현에 도착하고, 산적에게 잡힌 아이를 구해주다가 어머니의 유품인 향낭을 잃어버린다. 두궐은 고칙의 제안을 수락하고, 철가면을 유인하기 위해 마을에 공고를 붙이는데...